動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。然而，短短幾年間，從行業(yè)普遍看好的市場前景，到如今的產(chǎn)能過剩、利潤縮減，動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天。
近日，捷威動(dòng)力發(fā)布了一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》的消息，稱其受到市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響決定停工停產(chǎn)，引起行業(yè)關(guān)注。今年以來，已有陸續(xù)幾家電池大廠停產(chǎn)或縮小規(guī)模。產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、企業(yè)發(fā)展艱難之下，動(dòng)力電池行業(yè)釋放出怎樣的信號(hào)？面對(duì)日趨白熱化的激烈市場競爭和洗牌局面，企業(yè)該如何有效應(yīng)對(duì)？中國城市報(bào)展開報(bào)道。
不止一家動(dòng)力電池企業(yè)停工停產(chǎn)
之所以引起行業(yè)震動(dòng)，捷威動(dòng)力并不是名不見經(jīng)傳的小公司。公司官網(wǎng)顯示，捷威動(dòng)力成立于2009年，總部位于天津市，同時(shí)擁有江蘇鹽城、浙江長興兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能達(dá)到10億瓦時(shí)，在職人員超過2400名，公司專注于新能源汽車和儲(chǔ)能兩大業(yè)務(wù)板塊。而中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月捷威動(dòng)力動(dòng)力電池裝車量僅0.88億瓦時(shí)。其停工停產(chǎn)的消息，無疑讓動(dòng)力及儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)生震蕩。
據(jù)悉，今年以來，動(dòng)力電池停工停產(chǎn)的企業(yè)并不止這一家。5月，日資企業(yè)松下蓄電池（沈陽）工廠宣布全面停止生產(chǎn)，進(jìn)入解散清算程序并不再開展任何經(jīng)營活動(dòng)；6月，明冠新材稱公司徹底剝離鋰電正極材料業(yè)務(wù)；9月，厚能股份宣布，因鋰電池生產(chǎn)規(guī)模小及設(shè)備陳舊等原因?qū)е律a(chǎn)成本較高,不適應(yīng)市場需求,公司決定停止鋰電池生產(chǎn)。
目前，動(dòng)力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢越來越明顯，行業(yè)集中度不斷提高，排名相對(duì)靠后的企業(yè)生存壓力越來越大。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，我國新能源汽車市場共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航的市場占有率位列前三，分別為42.76%、28.58%、9.02%，也就是說，前三家企業(yè)占據(jù)了八成市場份額，而第四至第十的企業(yè)分別占據(jù)市場1%—4%。而在十名開外的企業(yè)，市場生存空間更是寥寥無幾，競爭更為激烈。此次停工停產(chǎn)的捷威動(dòng)力市場占有率雖位列13名，卻僅有0.3%。
今年，持續(xù)了10余年的新能源汽車“國補(bǔ)”完全退坡以及動(dòng)力電池主要原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)不可避免地呈現(xiàn)出供大于求、產(chǎn)能過剩的趨勢，行業(yè)洗牌再加劇，像捷威動(dòng)力這類的二三線企業(yè)，如果不具備持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)能升級(jí)的能力，隨著行業(yè)競爭愈演愈烈會(huì)逐漸失去市場，面臨更大的生存壓力。但從長期來看，這是行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升行業(yè)集中度的市場行為。
國家發(fā)展和改革委員會(huì)專家、中國電力工程技術(shù)協(xié)會(huì)（CEPETA）副會(huì)長楊天寶舉例介紹，從企業(yè)角度來看，動(dòng)力電池上游企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、成本管控、生產(chǎn)管理體系上較少達(dá)到國際領(lǐng)先水平；中游企業(yè)陷在規(guī)模的困境中，盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，造成了資本浪費(fèi)、研發(fā)積累不足、人才缺失；下游企業(yè)存在泡沫，資金、技術(shù)、人才不足等，使得產(chǎn)業(yè)不利于高質(zhì)量、良性競爭發(fā)展。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)如何積極應(yīng)對(duì)市場變化？楊天寶建議，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國內(nèi)外政府的政策導(dǎo)向，及時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，適應(yīng)政策變化和市場變化。同時(shí)深化技術(shù)創(chuàng)新，加大技術(shù)研發(fā)力度，提高電池性能、降低成本、提高安全性和可靠性、突破可回收再利用性的壁壘，以適應(yīng)市場需求的變化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。
產(chǎn)能過剩、利用率走低
然而，即便是頭部動(dòng)力電池企業(yè)，其產(chǎn)能利用率在今年也出現(xiàn)了降低的苗頭。國內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)顯示，今年上半年電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254億瓦時(shí)，產(chǎn)量為154億瓦時(shí)，產(chǎn)能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外，億緯鋰能的鋰離子電池產(chǎn)能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。
動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率下降的直接因素在于，產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于市場需求增長的速度。截至2022年年底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1260億瓦時(shí)。截至今年6月底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能總計(jì)為1860億瓦時(shí)，僅半年時(shí)間產(chǎn)能擴(kuò)大了47.6%。而與此同時(shí)，國內(nèi)新能源汽車市場在今年上半年的增長率為44.1%。
楊天寶接受中國城市報(bào)采訪表示，目前我國電池行業(yè)存在產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)“多、散、亂、差”的現(xiàn)象，但產(chǎn)能過剩更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過剩，也就是面臨高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩無法消化的問題，而優(yōu)秀的產(chǎn)品永遠(yuǎn)是供不應(yīng)求的。
寧德時(shí)代董事長曾毓群在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，動(dòng)力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。對(duì)于企業(yè)來說，要從具備生產(chǎn)動(dòng)力電池的基礎(chǔ)能力，向更負(fù)責(zé)任、更高質(zhì)量、更創(chuàng)新地生產(chǎn)和服務(wù)過渡。
億緯鋰能董事長劉金成也曾在第六屆楚商大會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨新能源高峰論壇上表示，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能過剩目前進(jìn)入到了理性和良性的新階段。產(chǎn)能過剩的決定因素不是產(chǎn)能本身，而是公司技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量管理的能力和水平，需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代才能更好適應(yīng)市場變化。
企業(yè)“出海”謀發(fā)展
動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加劇情況下，儲(chǔ)能和出口海外成為企業(yè)謀生存、拓發(fā)展的方案之一。今年1—10月,中國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口達(dá)115.7億瓦時(shí)，占前10個(gè)月銷量的20.8%。企業(yè)方面，行業(yè)大廠如寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等多家企業(yè)紛紛宣布海外投資和建廠計(jì)劃，加速“出海”。
楊天寶表示，動(dòng)力電池企業(yè)可以把產(chǎn)品應(yīng)用到新能源、微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，不僅可以出口美歐等發(fā)達(dá)國家市場，還可以關(guān)注東南亞國家，如馬爾代夫、尼泊爾、馬來西亞、老撾等電力基礎(chǔ)建設(shè)不完善，目前依靠柴油發(fā)電機(jī)供電，造成綜合電價(jià)較高。我國企業(yè)可利用新能源+儲(chǔ)能的方式，降低用電成本，從而帶動(dòng)國內(nèi)電池外銷，以拓展新的市場，提高企業(yè)的競爭力。
對(duì)于行業(yè)有序發(fā)展，楊天寶建議行業(yè)提高綜合水準(zhǔn)，加快電池回收再利用的體系建設(shè)，鼓勵(lì)動(dòng)力電池回收梯次利用企業(yè)的發(fā)展；建立完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等；嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保消費(fèi)者的權(quán)益。
《 中國城市報(bào) 》（ 2023年12月11日 第08 版）
