作為傳統(tǒng)車市旺季，“金九銀十”已經(jīng)開啟。9月車市熱度不減，新車集中上市，新一輪地方政府“以舊換新”補貼力度加大，廠商降價、優(yōu)惠、贈品等各類促銷沖量發(fā)力，持續(xù)撬動終端市場。與此同時，車市的激烈競爭已不僅僅局限于價格，智能駕駛技術的突破成為車企爭奪未來市場主導權的關鍵。業(yè)內分析稱，中國汽車市場正經(jīng)歷供需兩端加速結構性調整，銷量、價格、質量“三位一體”的競爭格局將持續(xù)淘汰弱者出局，決勝期或在智能駕駛時代。

車企競爭激烈市場不確定性因素多

近期，上市車企陸續(xù)發(fā)布的半年報披露了諸多行業(yè)發(fā)展趨勢，其中，“價格戰(zhàn)”“以舊換新”“智能駕駛”等成為關鍵詞。

上汽集團憑借旗下上汽大眾、上汽通用兩家合資企業(yè)，多年位居中國車企銷量第一，如今這一地位卻開始松動。7月，上汽集團的銷量為25.1萬輛，比同期的新能源車企比亞迪少9.1萬輛。到8月，這一差距擴大至11.3萬輛，其中比亞迪銷量超過37萬輛，創(chuàng)下歷史新高。2024年前8個月，上汽集團累計銷量僅領先比亞迪不到1萬輛，而上年同期這一數(shù)字為110萬輛。照此趨勢，比亞迪很可能在年內取代上汽集團成為國內銷量第一的車企。

數(shù)據(jù)進一步揭示了車市結構的劇烈變化。全國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，國內新能源乘用車單月零售滲透率首次超過50%，達到51.1%，同比提升15個百分點。這表明新能源汽車銷量已超燃油車，成為市場主流。

同樣高度依賴合資品牌的廣汽集團表示，2024年上半年汽車市場開局即遭遇“價格戰(zhàn)”升級，多維度競爭加劇，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。而除了行業(yè)競爭格局，國際貿易保護主義和國內經(jīng)濟周期調整也在持續(xù)影響整個行業(yè)。

盡管面臨激烈競爭，眾多新能源車企仍積極投身“油電大戰(zhàn)”，抓住歷史性機遇窗口。9月5日，蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌在財報會中稱，純燃油車正進入惡性循環(huán)，只能降價維持市場份額，但價格下降會損害經(jīng)銷商、品牌力、二手車殘值，繼而加速市場份額的下降。他預計未來兩年左右，中國新能源汽車市場滲透率會超過80%。

野村中國汽車與零部件、科技與電訊行業(yè)分析師應重熙則認為，長期來看，中國車市競爭還會保持一個比較激烈的程度，因為市場上“玩家”太多。但是核心戰(zhàn)場會從新能源汽車與燃油車對抗，更多轉向新能源汽車行業(yè)的內部較量。

整個車市都在以價換量，然而市場需求嚴重不足，降價效應未達預期。中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)）數(shù)據(jù)顯示，8月國內銷售汽車194.2萬輛，環(huán)比增長8.3%，同比下跌10.7%——這是國內汽車銷量連續(xù)第四個月同比下滑。中汽協(xié)副秘書長陳士華分析稱，當前國內消費不振，汽車屬于大宗消費，汽車消費信心也處在低位。

“真金白銀”撬動車市消費活力進一步釋放

為持續(xù)激勵汽車消費，相關主管部門已于今年4月末啟動《汽車以舊換新補貼實施細則》，并在7月末加大“以舊換新”激勵力度，印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。

據(jù)不完全統(tǒng)計，8月底至今，已有北京、廣州、天津等超過15個省份及城市發(fā)布了最新的汽車“以舊換新”政策，紛紛掏出“真金白銀”鼓勵汽車消費。與上半年出臺的報廢和置換補貼標準相比，此次政策優(yōu)惠力度進一步加大，對“金九銀十”汽車銷售旺季形成了明顯的拉動效果。

為抓住置換政策的窗口期，帶動消費者換車，多家車企積極響應，在配合給出廠家補貼的同時，疊加各種現(xiàn)金權益，幾乎提供了最大力度的優(yōu)惠，力求沖銷量。

新車型方面，小鵬汽車在8月27日推出的MONAM03車型起售價僅為11.98萬元，比此前市場預期的14萬元還要低。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬稱，MONAM03對標20萬元級智能經(jīng)濟型轎車，11.98萬元起的定價“是個艱難但正確的決定”。

蔚來汽車第二品牌“樂道”首款車型L60于9月19日上市，并于同月底開啟交付。李斌此前稱，L60車型會平衡毛利和定價，不會采用特別激進的定價策略。

陳士華分析稱，汽車報廢更新政策加力效果在逐漸顯現(xiàn)，疊加地方置換更新補貼政策陸續(xù)生效，預計將對后4個月汽車市場起到積極促進作用；加之迎來“金九銀十”傳統(tǒng)銷售旺季，車企也不斷推出新產(chǎn)品，有助于進一步釋放汽車市場消費活力。

中汽協(xié)常務副會長兼秘書長付炳鋒此前公開表示，2024年上半年，新能源汽車延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，銷量達到494.4萬輛，同比增長32%，市場占有率達到35.2%；預計全年產(chǎn)銷有望實現(xiàn)1150萬輛——上一年這一數(shù)字是949.5萬輛。

值得一提的是，相關主管部門和企業(yè)都將純電動視作“終極方案”，但插電混動贏得了市場認可。2024年前8個月，中國純電動汽車銷量同比增速只有9.7%，同期插電式混合動力（含增程）增速實現(xiàn)84.2%。純電增速放緩意味著市場競爭進一步白熱化，更多車企加入插電式混動賽道以提振銷量。

智能駕駛領域創(chuàng)新嘗試持續(xù)落地

車市發(fā)展的新動力以及車企的決勝場，還在智能駕駛領域。9月5日，特斯拉人工智能團隊發(fā)布FSD（完全自動駕駛系統(tǒng)）進展路線圖，透露目前已在北美開通FSD，如取得相應監(jiān)管審批，則計劃2025年一季度在中國和歐洲落地。

當前，F(xiàn)SD仍處于L2輔助自動駕駛級別，這意味著盡管系統(tǒng)功能先進，但在當前階段仍需駕駛員監(jiān)管。

FSD最新版本在今年初“上車”，中國不少從業(yè)者專程前往美國體驗。何小鵬在體驗后表示，新版本的FSD與以往大不相同，顯示出特斯拉在自動駕駛技術上的顯著進步。業(yè)界期待，特斯拉FSD在中國落地能像數(shù)年前其電動汽車在中國本地化生產(chǎn)一樣，推動行業(yè)走向下一個發(fā)展階段。

今年初，特斯拉FSD已升級至第十二個版本，應用了“端到端”架構。在自動駕駛領域，這一AI范疇下的概念可被理解為：只要輸入攝像頭、雷達等傳感器采集到的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)就可以直接輸出車輛控制信號。

某智能駕駛供應鏈人士表示，過去，智能駕駛系統(tǒng)遵循的思路是將復雜問題簡單化，人為將系統(tǒng)劃分為感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等模塊。這些模塊先分工再匯總，然后去解決問題。對于如何實現(xiàn)“端到端”，業(yè)界莫衷一是。國內主流做法是分段式實現(xiàn)，即在部分環(huán)節(jié)實現(xiàn)“端到端”，在決策時仍依靠人工規(guī)則兜底。

特斯拉并非唯一在自動駕駛領域取得重要進展的公司。8月6日，華為在與北汽合作的首款新車發(fā)布會上推出了華為最新智駕系統(tǒng)ADS3.0，在“端到端”方案中增加了安全決策網(wǎng)絡，確保安全下限。2025年，特斯拉FSD與“端到端”模式下的國內廠商或將展開正面較量。

另外，主機廠和智能駕駛供應商如何競爭、合作，是汽車市場未來“看點”。8月末，比亞迪旗下品牌方程豹和華為簽訂了智能駕駛合作協(xié)議，方程豹車型將全面搭載華為智駕系統(tǒng)。比亞迪還稱，公司有超4000名智駕研發(fā)工程師，全棧自研的高階智駕“天神之眼”已搭載于騰勢N7、2024款漢EV和海獅07EV等車型上。

上述智能駕駛供應鏈人士稱，主機廠對一些低階智駕功能、市面上有成熟方案的優(yōu)先選擇對外采購；但對高階智駕方案，頭部廠商還是傾向于自研。自動駕駛項目不同于一般硬件采購，這并非一次性投入，而是要持續(xù)維護、迭代，主機廠需要考量自研成本問題。盡管面臨挑戰(zhàn)，車企仍看好自動駕駛技術帶來的潛在收益。

《 中國城市報 》（ 2024年09月23日  第04 版）