12月25日，江西省南昌市南昌縣江鈴汽車富山工廠總裝車間內(nèi)，工人們正在安裝車門。

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當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)從電動(dòng)化、共享化向網(wǎng)聯(lián)化、智能化加速邁進(jìn)，以此帶來供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)擁有從需求側(cè)到供給側(cè)的全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，在新能源、電池技術(shù)、智能化水平、智能駕駛等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)從單一的汽車消費(fèi)大國(guó)，向汽車技術(shù)合作大國(guó)轉(zhuǎn)變，這為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)帶來了新的機(jī)遇。

來自中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月至11月期間，國(guó)內(nèi)新能源乘用車的零售量占比連續(xù)五個(gè)月超過50%。憑借智能電動(dòng)車產(chǎn)品，中國(guó)本土品牌的市場(chǎng)份額連攀新高，深刻影響了全球汽車供應(yīng)鏈格局。

“新舊”博弈打破界限

傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈體系呈金字塔結(jié)構(gòu)，層級(jí)分明，車企位居頂端，下方依次為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商（Tier 1）為系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)商，提供某一功能的系統(tǒng)軟硬件。一級(jí)供應(yīng)商通常具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，并通過自身技術(shù)積累和市場(chǎng)地位保持較高的產(chǎn)品議價(jià)權(quán)。

大多數(shù)跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商還沒有走出燃油車時(shí)代，且過去中國(guó)本土品牌也不是其主要客戶，因此智電汽車發(fā)展越快，這類供應(yīng)商的日子就越難過。例如，因汽車產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)、外匯疲軟以及電動(dòng)化產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)放緩，一些跨國(guó)供應(yīng)商已下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期并宣布將在2028年前裁員。

行業(yè)轉(zhuǎn)型是一些跨國(guó)供應(yīng)商陷入被動(dòng)的重要原因。傳統(tǒng)燃油車的核心部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤，但純電動(dòng)汽車以電池和電機(jī)取而代之；插電和增程式混動(dòng)汽車雖保留了發(fā)動(dòng)機(jī)，但極大地簡(jiǎn)化了變速箱結(jié)構(gòu)，這使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)商就能生產(chǎn)。得益于這一變化，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商迅速崛起。

自動(dòng)變速箱的行業(yè)地位變化尤為典型。一名從事整車技術(shù)的工程師表示，盡管中國(guó)企業(yè)在發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)上已接近跨國(guó)車企，但自動(dòng)變速箱一直難以突破。比亞迪等車企近年推出插電式混動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電池、電機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)高度集成，通過采用大電機(jī)方案，大幅簡(jiǎn)化變速箱結(jié)構(gòu)，不僅避開了技術(shù)短板，還能明顯提升動(dòng)力系統(tǒng)表現(xiàn)。

相比之下，跨國(guó)車企此前的插混車型，因?yàn)橛凶詣?dòng)變速箱技術(shù)，會(huì)考慮盡可能搭載原有產(chǎn)品，選擇匹配小電機(jī)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這種方案較為“雞肋”，沒有發(fā)揮出電動(dòng)化優(yōu)勢(shì)，還拖累了燃油系統(tǒng)表現(xiàn)，導(dǎo)致插電式混動(dòng)車型在歐美市場(chǎng)一直沒有獲得消費(fèi)者認(rèn)可。在某種程度上，跨國(guó)車企和跨國(guó)供應(yīng)商在燃油車技術(shù)方面持續(xù)領(lǐng)跑，反而成了“包袱”。

智能化、電動(dòng)化還在重塑汽車底盤。一位新能源車企技術(shù)負(fù)責(zé)人稱，降低底盤部分的成本絕非易事。

采埃孚亞太區(qū)銷售與客戶發(fā)展高級(jí)副總裁許歡平介紹，傳統(tǒng)燃油車底盤部分主要由機(jī)械部件構(gòu)成，后來逐漸發(fā)展為機(jī)電一體化產(chǎn)品，像汽車制動(dòng)系統(tǒng)由機(jī)械、液壓和電動(dòng)助力部件組成，并集成控制軟件。供應(yīng)商如博世、采埃孚等將軟硬件集成為一個(gè)系統(tǒng)，打包供應(yīng)給車企，車企負(fù)責(zé)集成并依據(jù)自身需求調(diào)校各子系統(tǒng)，完成整車制造。

許歡平認(rèn)為，過去車企與供應(yīng)商各自掌握核心技術(shù)，但智能電動(dòng)汽車的出現(xiàn)，打破了傳統(tǒng)行業(yè)界限。采用電控汽車部件的增加使軟硬件解耦，控制軟件不再局限于各個(gè)子系統(tǒng)，而是集中在域控制器或中央計(jì)算單元中統(tǒng)一管理。

據(jù)悉，從分布式計(jì)算走向中央計(jì)算是“軟件定義汽車（SDV）”的前提，車企可以通過軟件不斷更新迭代提升產(chǎn)品性能，軟件還可以跨系統(tǒng)調(diào)用硬件，完成原來不可能做到的事，如汽車原地掉頭。

搶抓智能化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇

中國(guó)汽車行業(yè)已快速進(jìn)入智能化競(jìng)爭(zhēng)新階段。2024年11月，中國(guó)新能源汽車年度第1000萬輛下線目標(biāo)達(dá)成，標(biāo)志著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重大轉(zhuǎn)變，邁向規(guī)模化、全球化高質(zhì)量發(fā)展新階段，帶動(dòng)智能座艙、智能駕駛及芯片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)一步提升中國(guó)“智”造水平。

一家大型車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示，三年前，汽車產(chǎn)品如果能夠?qū)崿F(xiàn)高速公路智能駕駛，已稱得上行業(yè)翹楚，現(xiàn)在售價(jià)20萬元的新車型如果沒有高速智駕功能，則難以獲得消費(fèi)者青睞。城區(qū)智駕功能也在向下滲透，部分新車型售價(jià)已低于20萬元。

智能化恰恰是跨國(guó)車企和供應(yīng)商的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格的工程開發(fā)流程雖然適合傳統(tǒng)制造，卻較難應(yīng)對(duì)智能駕駛等軟件開發(fā)的快節(jié)奏。安波福（Aptiv）主動(dòng)安全及用戶體驗(yàn)事業(yè)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理唐海宜分析，智能駕駛技術(shù)近幾年發(fā)生了很大變化，傳統(tǒng)的模塊化系統(tǒng)便于分工協(xié)作，但難以實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛。“端到端”架構(gòu)通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型直接處理信息，展現(xiàn)出更高的自動(dòng)駕駛潛力。跨國(guó)供應(yīng)商需轉(zhuǎn)型適應(yīng)這一趨勢(shì)，以保持競(jìng)爭(zhēng)力。

唐海宜表示，智能化重塑了汽車行業(yè)的全球化開發(fā)與適配方式。過去，汽車產(chǎn)品和供應(yīng)商都是共同開發(fā)出一個(gè)全球化平臺(tái)，在北美、歐洲或中國(guó)進(jìn)行簡(jiǎn)單適配；現(xiàn)在，智能座艙需與當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用融合，智能駕駛需遵循當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)管理和交通法規(guī)。全球各地差異較大，也對(duì)跨國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)習(xí)慣的產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)作流程構(gòu)成挑戰(zhàn)。

智能化卻是“華為車BU”等中國(guó)新興供應(yīng)商的“長(zhǎng)板”。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在燃油車核心部件上缺乏優(yōu)勢(shì)，我國(guó)政府更加積極地支持新能源汽車的“換道”發(fā)展。一批中國(guó)供應(yīng)商抓住技術(shù)變革機(jī)遇嶄露頭角。

中國(guó)車企需求牽引供應(yīng)商盡快研發(fā)響應(yīng)，客觀上提升了本土企業(yè)的能力。例如，空氣懸架雖能提升乘坐舒適性，但成本較高且開發(fā)周期長(zhǎng)，海外供應(yīng)商未能跟上節(jié)奏，而國(guó)內(nèi)的孔輝科技、保隆科技等企業(yè)迅速響應(yīng)，不僅產(chǎn)品質(zhì)量過硬，速度也能匹配車企需求，成功贏得了市場(chǎng)認(rèn)可。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)智能化新興供應(yīng)商蓬勃發(fā)展，Momenta、地平線和大疆卓馭在智能駕駛領(lǐng)域領(lǐng)跑，禾賽、速騰聚創(chuàng)則被視為激光雷達(dá)“雙雄”。由于上車的電子部件增多，消費(fèi)電子供應(yīng)鏈企業(yè)也開始跨界做汽車部件業(yè)務(wù)，像手機(jī)代工企業(yè)立訊精密、華勤技術(shù)和依靠家電起家的TCL等企業(yè)，在成本控制方面極具競(jìng)爭(zhēng)力，已開始積極布局。

在智能電動(dòng)汽車時(shí)代，車企在某種程度上逐漸成為跨國(guó)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例如比亞迪原本就是電池供應(yīng)商，造車后也大量自產(chǎn)零部件。

車企與供應(yīng)商間的利益博弈也日益加劇。車企出于現(xiàn)實(shí)考量，越來越傾向于全棧自研。前述車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人稱，過去車企和供應(yīng)商的合作是一次性交易，而如今汽車已成為需要全生命周期不斷更新迭代的產(chǎn)品。如果按照傳統(tǒng)模式運(yùn)作，車企變更任何產(chǎn)品功能都需交給供應(yīng)商、向其支付費(fèi)用并協(xié)調(diào)多個(gè)獨(dú)立供應(yīng)商，時(shí)間成本和協(xié)調(diào)成本過高。

強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈重塑價(jià)值

中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出的技術(shù)趨勢(shì)正迅速擴(kuò)展至全球，各種新技術(shù)在中國(guó)快速應(yīng)用驗(yàn)證，跨國(guó)供應(yīng)商如果不能在中國(guó)市場(chǎng)快速響應(yīng)，或?qū)⒚媾R生存危機(jī)。

唐海宜表示，跨國(guó)供應(yīng)商普遍經(jīng)歷過多個(gè)經(jīng)濟(jì)周期，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向一旦明確，出售或收購(gòu)資產(chǎn)也會(huì)非常果斷。關(guān)鍵是如何在供應(yīng)鏈重塑、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值變化中找到自身定位。

前述車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，車企不可能什么都自己做，若外部供應(yīng)商成本更優(yōu)，便無須自研。例如，高速公路智能駕駛產(chǎn)品已基本成熟且成本下降迅速，車企采用供應(yīng)商方案無可厚非。他判斷，待城市場(chǎng)景智能駕駛功能達(dá)到類似程度，車企也可以優(yōu)先選擇供應(yīng)商方案。

中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任安慶衡建議，企業(yè)在布局零部件供應(yīng)鏈時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同零部件的特點(diǎn)采取不同策略。舉例來說，對(duì)于傳統(tǒng)汽車與新能源汽車差異不大的零部件，應(yīng)與成熟供應(yīng)商合作，避免重復(fù)研發(fā)；對(duì)于電機(jī)等核心新能源零部件，可選擇自建廠或與供應(yīng)商合資合作，以增強(qiáng)控制力；對(duì)于創(chuàng)新產(chǎn)品如HUD（抬頭顯示）、激光雷達(dá)等，建議與供應(yīng)商深度合作，共同研發(fā)。“零部件供應(yīng)鏈布局應(yīng)避免一刀切，合理布局是關(guān)鍵。”

隨著智能電動(dòng)汽車技術(shù)逐漸穩(wěn)定，車企內(nèi)部保留零部件業(yè)務(wù)可能會(huì)失去成本競(jìng)爭(zhēng)力。不少受訪人士認(rèn)為，外部供應(yīng)商仍然會(huì)是主流選擇。

中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉表示，汽車供應(yīng)鏈的垂直整合將進(jìn)一步加劇，帶動(dòng)供應(yīng)鏈關(guān)系加快向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的零部件企業(yè)或?qū)⑸?jí)成為0.5級(jí)或1.5級(jí)供應(yīng)商，進(jìn)一步貼近整車企業(yè)，擴(kuò)大配套規(guī)模和體量，并在供應(yīng)鏈格局動(dòng)態(tài)調(diào)整中重新定位、謀求更適宜的零整配套關(guān)系。

汽車產(chǎn)業(yè)如何強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈？吳松泉建議，我國(guó)汽車供應(yīng)鏈應(yīng)結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和科技創(chuàng)新推動(dòng)培育一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)，促其進(jìn)一步做大做強(qiáng)，不僅要在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大體量規(guī)模、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也要深入全球參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，靈活利用全球資源提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

《中國(guó)城市報(bào)》（2024年12月30日第06版）