寶龍地產 視覺中國 資料圖
寶龍地產（01238.HK）計劃調整旗下債券“H19寶龍2”的兌付方案。1月7日，發行人發布公告，將召開債權人會議，審議《關于調整債券本息兌付安排的議案》和《關于同意增加寬限期的議案》等。
“H19寶龍2”是2019年7月15日，上海寶龍實業發展（集團）有限公司在中國境內公開發行的規模合計6億元的“19寶龍02”，當前余額4.6332億元，當期票面利率7.4%。
根據此前的兌付方案，1月15日，寶龍需要兌付約3400萬元的利息。具體為本金4.68億元于2024年1月15日（含）至2024年7月15日（不含）期間的利息；同時，兌付剩余本金4.6332億元于2024年7月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息。
寶龍計劃將利息展期6個月。即1月15日支付的本金4.68億元于2024年1月15日（含）至2024年7月15日（不含）期間的利息以及本金4.6332億元于2024年7月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息調整至2025年8月15日支付。
發行人稱，若《關于調整債券本息兌付安排的議案》表決通過，則發行人將于1月27日兌付本期債券全部剩余本金的1%（即463.32萬元）。2025年1月27日支付的463.32萬元本金自2024年1月15日（含）至2025年1月15日（不含）期間的利息將于2025年8月15日一起支付，原展期方案約定的2025年7月15日（含）之后的兌付日支付金額將不含2025年1月27日已支付的463.32萬元本金。
截至1月6日，上海寶龍實業及合并范圍內子公司未能按期清償的有息債務本金合計27.94億元，其中未能按期清償中期票據20.48億元，銀行貸款及其他有息債務7.46億元。
公告顯示，截至2024年9月30日上海寶龍實業貨幣資金余額約23.38億元，較2023年末下降45.9%；凈負債率48.7%，較2023年末上升8.3個百分點。目前，公司仍面臨流動性緊張的問題，導致未能按期兌付上述債務。公告同時表示，公司將繼續全力推進兌付資金的籌措工作：一方面，切實落實銷售及資金歸集；另一方面，盡力拓展融資渠道，不斷優化存量債務結構。
據悉，寶龍地產也在對其他境內債券進行重組。1月6日，上海寶龍實業發布公告，資產支持專項計劃管理人于2024年12月30日召開了國泰君安-廈門寶龍一城資產支持專項計劃（證券簡稱及證券代碼：HPR寶廈A、169780.SH，H20寶廈C、169781.SH）2024年第四次持有人會議，審議專項計劃降息、展期2年的議案。本次大會最終審議通過了上述全部議案，使得專項計劃14.06億元的風險得到階段性化解及緩釋。逾期的其他有息債務中9.7億元已經置換為新的貸款，順利化解原有債務。
