1月13日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，融創房地產集團的境內債“H融創05”（債券代碼：135548.SH ）二次重組在1月10日已獲得債權人投票表決通過。
資料顯示，“H融創05”發行于2016年6月13日，發行價格100元，實際發行規模23億元，目前債券余額為13.97億元。
此次融創的境內債二次重組涉及債券包括“H6融地01”、“H融創05”、“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”、“H0融創03”、“H1融創01”、“H1融創03”、“H1融創04”以及“H21融01優”，總金額面值為154億元，新方案預計降債比例超50%。
目前上述10只境內債券已有9只通過投票重組，僅剩下“H融創07”尚未形成有效決議，這筆債券最晚應于2025年1月21日進行分期本息償付。據澎湃新聞了解，該筆債券擬在2025年1月21日前重新召集債券持有人會議審議債券重組方案等相關議案。
此前融創披露的境內債重組方案顯示，向債權人提供了包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。
現金要約收購方案：公司擬使用現金，預計按照每張標的債券面值18%的價格發起現金要約購回，累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元人民幣；本方案接納標的債券本金上限約44億元，現金支付預計不晚于持有人會議通過并完成相應的登記后的20個交易日。
股票或股票經濟收益權兌付方案：公司將協調控股股東融創中國控股有限公司在中國香港向特殊目的信托增發特定數量的股票，公司承諾以股票變現(完成變現時間為12個月)所獲等額境內資金凈額(扣除相關中介等費用)，償付選擇本方案的債券持有人；本方案接納標的債券本金預計約30億元。
以資抵債方案：公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產收益權委托給信托公司成立服務型信托，發行人以持有的服務信托份額折價置換債券持有人所持有并選擇以資抵債方案的標的債券(預計每100元人民幣標的債券面值置換35元信托份額)，債券持有人取得服務信托份額后，間接持有發行人下屬公司的特定資產收益權，該服務型信托預計存續4年；本方案接納標的債券本金上限約41億元。
全額長展期方案：若本次債券重組方案得以順利推進落地，公司將在上述選項完成后以現金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金；剩余本金將展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年現金支付，利息部分【包括過往已產生的未付利息、罰息及未來展期期間利息等(如有)】統一降低至1%左右，過往及展期期間利息將掛賬至最后一期本金支付日，單利計息、不計復利。
