進(jìn)入2025年，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)時(shí)機(jī)悄然而至，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“上半場(chǎng)”的電動(dòng)化加速向“下半場(chǎng)”智能化轉(zhuǎn)變。

隨著“以舊換新”政策與車(chē)企自身補(bǔ)貼接力激活市場(chǎng)需求，在自動(dòng)駕駛硬件降本和算法迭代背景下，高階智駕功能正成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的核心考量要素，激光雷達(dá)、城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）、高速NOA、APA（自動(dòng)泊車(chē)）等高端配置成為行業(yè)標(biāo)配。

“未來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)市越來(lái)越多的變量將逐漸成為常量，而最后只會(huì)剩下一個(gè)變量。”中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)張秀陽(yáng)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，變成常量的可能是續(xù)航、內(nèi)飾、性能等要素，而最后的變量大概率會(huì)是基于車(chē)載算力的高階自動(dòng)駕駛技術(shù)。在這場(chǎng)智能化重塑全球競(jìng)爭(zhēng)格局的浪潮中，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正以“技術(shù)普惠+服務(wù)升級(jí)”模式重塑汽車(chē)行業(yè)。

“智駕平權(quán)”時(shí)代來(lái)臨

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布的《汽車(chē)智能化發(fā)展報(bào)告（2024）智駕篇》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，推動(dòng)以自動(dòng)駕駛為核心的智能化功能發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)，自動(dòng)駕駛成為汽車(chē)智能化發(fā)展階段的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

據(jù)《報(bào)告》，高階智駕已經(jīng)邁過(guò)“嘗鮮期”，高速NOA、城市NOA等功能，不再是高端車(chē)型的專屬，而是向10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的主流價(jià)格車(chē)型普及，預(yù)計(jì)到2025年年底乘用車(chē)NOA滲透率將達(dá)到20%，與2024年上半年相比提升近一倍。

在市場(chǎng)層面，智能化也已經(jīng)成為中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)最重要的考量因素之一。《報(bào)告》顯示，有90%的消費(fèi)者愿意為高階自動(dòng)駕駛服務(wù)額外付費(fèi)，其中，30%的消費(fèi)者甚至愿意支付1萬(wàn)元以上。而對(duì)于部分年輕消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，智能化體驗(yàn)甚至已經(jīng)超越傳統(tǒng)汽車(chē)性能指標(biāo)。

在此背景下，越來(lái)越多的車(chē)企，開(kāi)始將智能化視為產(chǎn)品的突出賣(mài)點(diǎn)。

春節(jié)之后，各大車(chē)企不斷加強(qiáng)與國(guó)產(chǎn)大模型合作力度。重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安”）和比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪”）一個(gè)旗幟鮮明地喊出“不再生產(chǎn)不聯(lián)網(wǎng)、不智能的汽車(chē)”，另一個(gè)則是將智駕車(chē)型價(jià)格下放至10萬(wàn)元以下。

在近日舉行的“北斗天樞2.0戰(zhàn)略”發(fā)布會(huì)上，長(zhǎng)安宣布不再開(kāi)發(fā)非數(shù)智化產(chǎn)品。根據(jù)公司規(guī)劃，將在未來(lái)三年推出35款數(shù)智新車(chē)并且全系標(biāo)配智駕接口，目標(biāo)直指2026年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景L3自動(dòng)駕駛，2028年實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛。

而比亞迪則為旗下所有車(chē)型標(biāo)配高階智駕，這一舉措絲毫不亞于當(dāng)年決定停止生產(chǎn)燃油汽車(chē)時(shí)在行業(yè)內(nèi)引發(fā)的震動(dòng)。其中，應(yīng)用范圍最廣的“天神之眼C”將一次性搭載21款車(chē)型，價(jià)格在10萬(wàn)元以下的A0級(jí)轎車(chē)都會(huì)配備高速NOA功能。

智駕平權(quán)固然可喜，市場(chǎng)仍需辨明技術(shù)概念。

在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2025）專家媒體交流會(huì)上，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高回答了《證券日?qǐng)?bào)》記者關(guān)于全民智駕的提問(wèn)，他強(qiáng)調(diào)，全民智駕的“智”是智能的“智”，而非自動(dòng)駕駛的“自”。

“NOA還是L2級(jí)或最多L2+級(jí)的智能輔助駕駛或部分自動(dòng)駕駛，司機(jī)是不能離開(kāi)方向盤(pán)的。下一步難度更大的L3級(jí)有條件的自動(dòng)駕駛、L4級(jí)高級(jí)自動(dòng)駕駛的推廣還是需要謹(jǐn)慎地循序漸進(jìn)，暫時(shí)不宜提全面自動(dòng)駕駛。”歐陽(yáng)明高表示。

大模型加速自動(dòng)駕駛演進(jìn)

高階智駕逐步走向普及，是汽車(chē)智能化發(fā)展的必然趨勢(shì)。不過(guò)目前在10萬(wàn)元以下車(chē)型上實(shí)現(xiàn)高階智駕，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步壓縮汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)空間。當(dāng)比亞迪將智駕做成標(biāo)配，其他企業(yè)想要“活下去”，只能通過(guò)重構(gòu)成本爭(zhēng)取更多利潤(rùn)空間。

現(xiàn)階段，智駕平權(quán)與技術(shù)降本之間的博弈正成為高階智駕完成普及的關(guān)鍵考驗(yàn)。

“全面自動(dòng)駕駛還有一個(gè)過(guò)程，畢竟涉及安全問(wèn)題，需要先通過(guò)智能輔助駕駛來(lái)讓客戶適應(yīng)，也需要通過(guò)智能輔助駕駛搜集數(shù)據(jù)。沒(méi)有全民智能駕駛搜集數(shù)據(jù)，就不會(huì)有所謂的L4級(jí)高度自動(dòng)駕駛。”歐陽(yáng)明高認(rèn)為，在智能化變革階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加白熱化，所以汽車(chē)行業(yè)要做好準(zhǔn)備進(jìn)入兼并重組的轉(zhuǎn)折階段和產(chǎn)業(yè)模式變革的預(yù)備階段。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，掌握智駕話語(yǔ)權(quán)既是對(duì)車(chē)企自研技術(shù)降本的考驗(yàn)，也是對(duì)車(chē)企規(guī)模的要求。“2024年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)‘價(jià)格戰(zhàn)’持續(xù)激烈，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率繼續(xù)下降，如果短期內(nèi)無(wú)法擁有規(guī)模支撐的企業(yè)難以覆蓋智駕研發(fā)成本，最終可能走向量利雙失的境況。”

當(dāng)下，大模型通過(guò)其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力、創(chuàng)新的算法模型等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛在提升感知能力、優(yōu)化決策與規(guī)劃、降低成本、加速商業(yè)化應(yīng)用等方面不斷精進(jìn)，成為行業(yè)“破局之鑰”。

關(guān)于大模型對(duì)自動(dòng)駕駛的助益，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，未來(lái)實(shí)現(xiàn)L3、L4級(jí)的自動(dòng)駕駛，需要自動(dòng)駕駛技術(shù)路線轉(zhuǎn)型到基于大模型的端到端模式。他預(yù)計(jì)，到2030年基于先進(jìn)的端到端大模型，L4級(jí)全自動(dòng)駕駛乘用車(chē)在中高級(jí)乘用車(chē)上會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模商業(yè)化。

2月25日，特斯拉中國(guó)發(fā)布軟件更新通知，推出城市道路Autopilot自動(dòng)駕駛輔助功能。對(duì)于特斯拉的上述舉措，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）功能入華在即。

對(duì)此，歐陽(yáng)明高透露，之前他曾擔(dān)憂特斯拉FSD到中國(guó)來(lái)，會(huì)把國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)攪得天翻地覆，現(xiàn)在因?yàn)橛辛藝?guó)產(chǎn)大模型，降低了端到端自動(dòng)駕駛大模型算力和算法的技術(shù)門(mén)檻，使競(jìng)爭(zhēng)重新回到應(yīng)用場(chǎng)景。

“特斯拉FSD投入了大量的GPU和資金，用的算力是相當(dāng)大的。現(xiàn)在因?yàn)橛辛藝?guó)產(chǎn)開(kāi)源大模型，壟斷被打破了，我覺(jué)得FSD的優(yōu)勢(shì)差距被縮短了。”歐陽(yáng)明高認(rèn)為，當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)即將發(fā)生的主要技術(shù)變革就是整車(chē)智能化。隨著國(guó)產(chǎn)大模型的誕生，國(guó)內(nèi)20多家車(chē)企爭(zhēng)相接入，一方面加速了汽車(chē)智能化的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)我國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展起到了推動(dòng)作用；另一方面讓本土品牌增強(qiáng)了信心，得以繼續(xù)處于主導(dǎo)地位。

資本流向生態(tài)共建

近年來(lái)，隨著自動(dòng)駕駛在應(yīng)用場(chǎng)景中的商業(yè)化不斷落地，自動(dòng)駕駛已成為資本追逐的“寵兒”。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全行業(yè)披露融資總額為719.88億元，累計(jì)14家中國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)在各大交易所上市或推進(jìn)上市流程。從具體的行業(yè)分布來(lái)看，L2級(jí)賽道輔助駕駛依然是資本的首選。從趨勢(shì)來(lái)看，企業(yè)正圍繞關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作及商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行深度布局，全球資本流向從單純“技術(shù)投資”轉(zhuǎn)向“生態(tài)共建”。

“未來(lái)，自動(dòng)駕駛投資方向?qū)⑾騼深惼髽I(yè)傾斜。一是具備全棧自研能力的頭部廠商，二是細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍。”中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟調(diào)研員高超表示，資金將更多流向硬件集成（如域控制器、激光雷達(dá)）和自研能力強(qiáng)（如高精度地圖、車(chē)規(guī)級(jí)芯片）的企業(yè)，反映資本從“燒錢(qián)研發(fā)”轉(zhuǎn)向“商業(yè)化變現(xiàn)”。

在生態(tài)共建方面，車(chē)企與科技公司正在加速“綁定”。如華為技術(shù)有限公司與賽力斯集團(tuán)股份有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司與浙江吉利控股集團(tuán)有限公司等案例推動(dòng)軟件定義汽車(chē)成為現(xiàn)實(shí)；英偉達(dá)宣布與豐田汽車(chē)合作開(kāi)發(fā)下一代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

展望未來(lái)，2025年，我國(guó)L3級(jí)車(chē)型將進(jìn)入密集落地期，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破4500億元。2030年，L4級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車(chē)保有量或達(dá)8000萬(wàn)輛，衍生出的數(shù)據(jù)服務(wù)、出行生態(tài)等市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元。

“自動(dòng)駕駛的資本浪潮從未停歇，但其流向已從拓荒時(shí)代的廣撒網(wǎng)，轉(zhuǎn)向精耕時(shí)代的深挖掘。”高超對(duì)記者表示，在技術(shù)迭代與政策護(hù)航的雙重加持下，誰(shuí)能率先跨越從Demo（演示樣本）到規(guī)模量產(chǎn)的鴻溝，誰(shuí)就能在萬(wàn)億元市場(chǎng)中占據(jù)先機(jī)。而這場(chǎng)逐浪之旅，終將屬于那些兼具技術(shù)創(chuàng)新力與商業(yè)韌性的領(lǐng)航者。