2月27日晚間，龍光集團(tuán)（03380.HK）公布了其境外債務(wù)重組的最新進(jìn)展。

根據(jù)公告內(nèi)容，截至2025年2月27日下午5時(shí)正（香港時(shí)間），持有公司境外債務(wù)本金總額其中的62.07億美元【包括現(xiàn)有票據(jù)、股本掛鉤證券(ELS)、現(xiàn)有貸款以及結(jié)構(gòu)性融資及擔(dān)保債務(wù)】，超過80.8%的同意債權(quán)人已加入整體CSA（整體債權(quán)人支持協(xié)議）。由于進(jìn)展順利，一般CSA費(fèi)用已于當(dāng)日截止。

龍光集團(tuán)表示，將加快推進(jìn)境外債務(wù)整體重組方案實(shí)施落地，保護(hù)債權(quán)人整體利益。

此前龍光集團(tuán)曾宣布，根據(jù)境外債權(quán)人對整體CSA支持情況，公司已準(zhǔn)備向香港特別行政區(qū)高等法院申請批準(zhǔn)召開安排計(jì)劃債權(quán)人會(huì)議，加快推進(jìn)境外債務(wù)整體重組方案實(shí)施落地，保護(hù)境外債權(quán)人整體利益。

為進(jìn)一步推進(jìn)債務(wù)重組工作，龍光集團(tuán)已指定Kroll Issuer Services Limited、安邁融資顧問有限公司、海通國際證券有限公司及德安華作為信息代理及財(cái)務(wù)顧問。

根據(jù)龍光集團(tuán)在1月6日發(fā)布的重組方案，龍光集團(tuán)給出的這份重組方案包括四個(gè)選項(xiàng)。

選項(xiàng)一為現(xiàn)金支付。每100美元的境外債務(wù)本金額將兌換15美元現(xiàn)金（已免除所有應(yīng)計(jì)利息），根據(jù)該選項(xiàng)兌換的境外債務(wù)本金額上限應(yīng)為7.87億美元。

選項(xiàng)二為短期票據(jù)與強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的組合。境外債權(quán)人可根據(jù)此選項(xiàng)，就每100美元的境外債務(wù)本金額（已免除所有應(yīng)計(jì)利息），兌換本金額相當(dāng)于40美元的短期票據(jù)（“短期票據(jù)”）及本金額相當(dāng)于4美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債組合。

選項(xiàng)三為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債每100美元的境外債務(wù)本金額（已免除所有應(yīng)計(jì)利息）將轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債。

選項(xiàng)四為長期票據(jù)每100美元的境外債務(wù)本金額（已免除所有應(yīng)計(jì)利息）將兌換為100美元的長期票據(jù)。