旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）修訂了境外債務(wù)重組的支持協(xié)議，涉及增加支付寬限期、降低新票據(jù)的利率等。

3月18日，旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告，宣布與債券持有人小組就重組支持協(xié)議修訂達(dá)成原則性一致，并披露重組實(shí)施計(jì)劃的最新進(jìn)展。

公告稱，旭輝控股集團(tuán)自2024年9月及10月先后發(fā)布重組支持協(xié)議公告及修訂條款公告后，又持續(xù)與債券持有人小組及其他境外債權(quán)人保持溝通。公告稱，基于目前的業(yè)務(wù)營運(yùn)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困難，公司一直考慮進(jìn)一步修訂建議重組的條款。

本次修訂涉及對新票據(jù)及貸款條款的調(diào)整。新增利息支付寬限期、本金延遲支付機(jī)制，并限制債權(quán)人于特定情況下采取強(qiáng)制行動的權(quán)利。同時(shí)，允許公司在特定條件下重新指定或替換“出售資產(chǎn)”。

旭輝控股集團(tuán)還調(diào)整了利率與支付安排。選項(xiàng)3、4A、4B、5A及5B項(xiàng)下的新票據(jù)基礎(chǔ)年利率范圍從原條款調(diào)低至1.00%～1.25%。

基準(zhǔn)日期后前三年內(nèi)取消利息及本金的強(qiáng)制現(xiàn)金支付，原三年內(nèi)到期本金遞延至較后期間（最終到期日不變）。基準(zhǔn)日期由“2025年3月31日或重組生效日較早者”修訂為“2025年6月30日或重組生效日較早者”。

調(diào)整還包括現(xiàn)金代價(jià)與協(xié)議費(fèi)用。選項(xiàng)2A及2B的現(xiàn)金代價(jià)調(diào)整為分三期支付（重組生效日及之后12個(gè)月內(nèi)）；早鳥重組支持協(xié)議費(fèi)及一般協(xié)議費(fèi)分別降至債權(quán)人索償額的0.15%及0.05%。

關(guān)于重組實(shí)施計(jì)劃，公告稱，公司擬通過香港法院程序推進(jìn)重組，計(jì)劃會議召集聆訊定于2025年4月23日10時(shí)在香港高等法院舉行，屆時(shí)將審議并表決重組方案。公司表示，重組完成后有望緩解短期流動性壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。