編前：時(shí)光荏苒，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間，2021年已經(jīng)畫(huà)上了句號(hào)。如果說(shuō)2020年對(duì)全球汽車(chē)市場(chǎng)影響最大的“黑天鵝”是新冠肺炎疫情的話，那么2021年除了疫情還要加上芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等，這些不穩(wěn)定因素減緩了全球車(chē)市復(fù)蘇的勢(shì)頭，也讓汽車(chē)行業(yè)充滿焦慮。不過(guò)，“新四化”轉(zhuǎn)型加速，也給汽車(chē)廠商帶來(lái)突圍的機(jī)遇和希望。

2021年，全球最大的新車(chē)市場(chǎng)——中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)3年下滑的局面。在國(guó)際市場(chǎng)，汽車(chē)供應(yīng)端和需求端的矛盾異常突出。由于芯片供應(yīng)短缺嚴(yán)重影響到市場(chǎng)復(fù)蘇，美國(guó)、日本汽車(chē)銷量小幅下滑，印度、巴西等國(guó)小幅上漲，歐洲主要國(guó)家則基本與上年持平，唯有德國(guó)大幅下滑。從整體來(lái)看，“金磚國(guó)家”汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)要好一些，尤其是中國(guó)成為引領(lǐng)全球車(chē)市復(fù)蘇的中堅(jiān)力量。雖然2022年疫情、缺芯等因素仍將困擾全球汽車(chē)業(yè)，但隨著供需矛盾逐漸緩和，全球車(chē)市有望繼續(xù)回暖。

美國(guó)

新車(chē)售價(jià)飆升 豐田首奪銷冠

美國(guó)GoodCarBadCar汽車(chē)銷售跟蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2021年，美國(guó)乘用車(chē)新車(chē)銷量為1498萬(wàn)輛，同比下滑1.9％。通常來(lái)說(shuō)，12月是美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)一年中的銷售旺季，但受芯片短缺等影響，美國(guó)新車(chē)庫(kù)存嚴(yán)重不足，當(dāng)月絕大多數(shù)車(chē)企銷量都出現(xiàn)大幅下跌。

如果用一個(gè)詞概括2021年的美國(guó)車(chē)市，那就是“供不應(yīng)求”。美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求居高不下，但車(chē)企受芯片短缺和供應(yīng)鏈中斷的影響，不得不削減產(chǎn)量。這樣一來(lái)，新車(chē)成交價(jià)被不斷推高。美國(guó)汽車(chē)雜志《凱利藍(lán)皮書(shū)》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，受豪華車(chē)銷售強(qiáng)勁影響，美國(guó)新車(chē)平均交易價(jià)格達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的47077美元，同比增長(zhǎng)14％（5742美元），環(huán)比增長(zhǎng)1.7％（808美元）。

對(duì)此，美國(guó)考克斯汽車(chē)咨詢公司分析師凱拉·雷諾茲表示：“12月通常是豪華車(chē)銷售最好的月份，2021年也沿襲了這一趨勢(shì)，這也使得新車(chē)整體平均交易價(jià)格再創(chuàng)新高。”事實(shí)上，根據(jù)《凱利藍(lán)皮書(shū)》的統(tǒng)計(jì)，2021年7～12月，美國(guó)消費(fèi)者每個(gè)月支付的新車(chē)平均價(jià)格均高于廠商建議零售價(jià)。當(dāng)前，美國(guó)新車(chē)庫(kù)存水平依然緊張，預(yù)計(jì)經(jīng)銷商會(huì)繼續(xù)將價(jià)格維持在廠商建議零售價(jià)基礎(chǔ)以上。

除了價(jià)格飆升，2021年美國(guó)車(chē)市最大的新聞是通用汽車(chē)失去美國(guó)市場(chǎng)的銷量冠軍頭銜，取而代之的是豐田。這是自1931年以來(lái)通用首次未能成為美國(guó)市場(chǎng)銷冠，同時(shí)也是非本土車(chē)企第一次在美國(guó)登上榜首，亦是豐田首次獲得這一位置。根據(jù)這兩家公司公布的官方數(shù)據(jù)，2021年豐田在美國(guó)的輕型車(chē)銷量為233.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.4％；通用汽車(chē)同比下跌13.1％，至220.3萬(wàn)輛。

之所以會(huì)這樣，主要是因?yàn)樨S田的供應(yīng)鏈管理相對(duì)較好，而通用受缺芯打擊更大，工廠一度大幅減產(chǎn)，且此前暢銷的電動(dòng)車(chē)型雪佛蘭Bolt因電池起火隱患而召回暫停銷售，一定程度上影響了銷量。不過(guò)，通用北美總裁史蒂夫·卡萊爾表示，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及芯片供應(yīng)逐漸改善，2022年通用汽車(chē)在美國(guó)的銷量和市場(chǎng)份額都將會(huì)有所增加。

巴西

通脹率創(chuàng)6年新高 生產(chǎn)恢復(fù)快于消費(fèi)

作為拉美最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西汽車(chē)業(yè)一直備受關(guān)注。巴西汽車(chē)經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（Fenabrave）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年該國(guó)新車(chē)銷量為211.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3％，但遠(yuǎn)低于該機(jī)構(gòu)2021年年初同比增長(zhǎng)16％的預(yù)測(cè)。具體來(lái)看，銷量增長(zhǎng)主要由卡車(chē)和輕型商用車(chē)帶動(dòng)，乘用車(chē)銷量則小幅下跌。銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，在一定程度上也是因?yàn)樯弦荒昊鶖?shù)較低。受疫情影響，2020年巴西新車(chē)銷量暴跌26.16％，是自2016年以來(lái)首次下滑。

疫情暴發(fā)以來(lái)，不少汽車(chē)工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)、原材料價(jià)格高企、芯片及電子產(chǎn)品供不應(yīng)求等對(duì)汽車(chē)業(yè)造成了不小的打擊。燃料、能源和食品價(jià)格也不斷上漲，巴西國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西通脹率為10.06％，創(chuàng)2015年以來(lái)新高。通貨膨脹再加上疫情導(dǎo)致收入下降，直接對(duì)民眾的購(gòu)買(mǎi)力造成沖擊，汽車(chē)等大宗產(chǎn)品的消費(fèi)受到擠壓。

相對(duì)而言，生產(chǎn)方面情況要好一些。目前，巴西汽車(chē)制造業(yè)逐漸擺脫疫情的影響，呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。巴西汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，2021年巴西汽車(chē)產(chǎn)量為224.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6％。其中，乘用車(chē)和輕型商用車(chē)產(chǎn)量為207萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7％；卡車(chē)產(chǎn)量為15.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)74.6％；大客車(chē)產(chǎn)量為1.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.6％。另外，巴西汽車(chē)出口呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。2021年巴西汽車(chē)出口量為37.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16％。

Anfavea總裁路易斯·莫拉斯表示，2021年以來(lái)，巴西汽車(chē)制造領(lǐng)域逐漸擺脫疫情影響，全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)了巴西汽車(chē)制造業(yè)走向復(fù)蘇。該國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)也逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年巴西汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到246萬(wàn)輛，增長(zhǎng)9.4％。

巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)實(shí)力居南美洲首位，汽車(chē)市場(chǎng)潛力較大。但近年來(lái)巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，該國(guó)車(chē)市一直萎靡不振。對(duì)于巴西市場(chǎng)，有的車(chē)企選擇收縮或撤退，有的則選擇更進(jìn)一步。2021年年初，福特宣布關(guān)閉巴西全部工廠，停止在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車(chē)。同年8月，長(zhǎng)城汽車(chē)與梅賽德斯-奔馳簽署協(xié)議，收購(gòu)后者位于巴西的伊拉塞馬波利斯工廠。

歐洲

缺芯影響復(fù)蘇 市場(chǎng)整體疲軟

由于芯片供應(yīng)短缺疊加疫情反復(fù)，2021年歐洲最大汽車(chē)市場(chǎng)——德國(guó)的新車(chē)銷量下滑到了1990年以來(lái)的最低水平。德國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)管理局（KBA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年德國(guó)新車(chē)銷量為262萬(wàn)輛，比原本已經(jīng)很糟糕的2020年又下降了10％。其中，12月單月銷量同比大跌27％，連續(xù)6個(gè)月銷量下滑。“2021年德國(guó)車(chē)市的表現(xiàn)讓所有人都始料未及。”德國(guó)汽車(chē)進(jìn)口商聯(lián)合會(huì)（VDIK）總裁萊茵哈德·希爾佩爾說(shuō)。

芯片供應(yīng)不足是造成銷量下滑的最主要原因，各大車(chē)企原本希望缺芯情況在2022年能逐漸得到緩解，但不少歐洲車(chē)企已經(jīng)意識(shí)到，至少今年上半年芯片供應(yīng)或?qū)⒗^續(xù)緊張。梅賽德斯-奔馳品牌近日表示，2022年將繼續(xù)保留一個(gè)專門(mén)的工作組，負(fù)責(zé)解決任何有可能影響生產(chǎn)的供應(yīng)瓶頸問(wèn)題。也正是由于缺芯，2021年梅賽德斯-奔馳品牌全球銷量同比下降5％，至205.5萬(wàn)輛，被同期售出221萬(wàn)輛汽車(chē)的寶馬品牌奪走全球豪華車(chē)銷量冠軍寶座。

德國(guó)汽車(chē)銷量下降與整個(gè)歐洲疲軟的市場(chǎng)表現(xiàn)一致。另外，2021年英國(guó)新車(chē)銷量約為165萬(wàn)輛，同比微增1％，但與疫情前的2019年相比下滑近三成。“對(duì)于英國(guó)汽車(chē)業(yè)來(lái)說(shuō)，2021年又是令人失望的一年，疫情繼續(xù)給市場(chǎng)復(fù)蘇蒙上陰影，車(chē)企仍疲于應(yīng)對(duì)大量挑戰(zhàn)。更重要的是，全球半導(dǎo)體短缺嚴(yán)重影響了汽車(chē)供應(yīng)。”英國(guó)汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（SMMT）首席執(zhí)行官邁克·霍斯說(shuō)。

法國(guó)、意大利和西班牙也是如此。法國(guó)2021年新車(chē)銷量為166萬(wàn)輛，同比微增0.5％，但較2019年下滑25.5％，繼續(xù)保持歷史低位；意大利提升5.5％，至145.7萬(wàn)輛，但與2019年相比仍下滑23％；西班牙為86萬(wàn)輛，同比微增1％，但較2019年下滑32％。Dataforce市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年意大利銷量將達(dá)到155萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)6％，但依然比2019年低20％。

與中國(guó)市場(chǎng)一樣，電動(dòng)汽車(chē)也是歐洲車(chē)市的一大亮點(diǎn)。其中，2021年德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷量同比大漲83％，突破35萬(wàn)輛；英國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額首次突破10％；意大利電動(dòng)汽車(chē)銷量實(shí)現(xiàn)翻番。

印度

車(chē)市小幅增長(zhǎng) 通脹陰霾籠罩

2021年，印度汽車(chē)市場(chǎng)受疫情和通脹高企的影響較大。實(shí)際上，自2020年下半年以來(lái)，印度一直面臨通脹的壓力。由于通脹持續(xù)惡化，不久前印度甚至叫停了7種農(nóng)產(chǎn)品期貨交易。居民消費(fèi)信心由于物價(jià)上漲大受打擊，再加上由于鋼材等原材料價(jià)格上漲，車(chē)企在印度紛紛提高售價(jià)，對(duì)消費(fèi)端造成了一定的影響。印度汽車(chē)經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，印度乘用車(chē)銷量為24.5萬(wàn)輛，同比下滑11％；商用車(chē)銷量為58847輛，同比增長(zhǎng)13.7％。

“12月通常是銷售旺季，主機(jī)廠一般會(huì)提供較高的折扣來(lái)清理庫(kù)存。不過(guò)，這一次情況并非如此，以令人失望的銷量結(jié)束了不盡如人意的2021年。此前芯片短缺雖然沖擊車(chē)市，但訂單量較大，12月印度乘用車(chē)銷量卻出現(xiàn)下滑。目前，印度汽車(chē)供應(yīng)緊張的局勢(shì)有所緩解，經(jīng)銷商已經(jīng)看到了一些改善的希望。”FADA主席文克西·古拉迪表示，“至于商用車(chē)領(lǐng)域，隨著政府繼續(xù)在基礎(chǔ)設(shè)施方面增加支出，尤其是道路基礎(chǔ)設(shè)施，再加上貨運(yùn)價(jià)格上漲，以及上年同期基數(shù)較低，12月印度商用車(chē)市場(chǎng)以兩位數(shù)的正增長(zhǎng)‘交卷’。”

鑒于FADA采用的財(cái)年制與自然年不同，記者將FADA公布的2021年1～12月的月銷量逐一相加，最終得出印度2021年全年乘用車(chē)銷量為275.6萬(wàn)輛。深受疫情打擊的2020年，印度乘用車(chē)銷量為271.76萬(wàn)輛，也就是說(shuō)，2021年印度乘用銷量同比增長(zhǎng)1.4％。

再看車(chē)企表現(xiàn)，瑪魯?shù)兮從尽⑺?chē)、馬恒達(dá)、現(xiàn)代汽車(chē)、豐田、本田、起亞汽車(chē)等車(chē)企銷量排名靠前。以2021年12月為例，瑪魯?shù)兮從镜匿N量為12.6萬(wàn)輛，塔塔為6.6萬(wàn)輛，馬恒達(dá)為3.3萬(wàn)輛，現(xiàn)代為3.2萬(wàn)輛，豐田為1.1萬(wàn)輛，本田和起亞接近0.8萬(wàn)輛。值得注意的是，福特已經(jīng)決定停止在印度生產(chǎn)汽車(chē)。印度泰米爾納德邦政府高官近日表示，多家外國(guó)車(chē)企表示有興趣收購(gòu)福特位于該邦的工廠。

展望未來(lái)，F(xiàn)ADA表示，印度第三波疫情來(lái)勢(shì)洶洶，多個(gè)地區(qū)再次宣布了限制措施，由于印度居民擔(dān)心相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用上漲，短期內(nèi)對(duì)于買(mǎi)車(chē)可能會(huì)更加謹(jǐn)慎。

中國(guó)

產(chǎn)銷雙增出口漲 新能源車(chē)市亮眼

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4％和3.8％，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)3年下降的局面。

數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，由于上年同期基數(shù)較低，汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)；第二季度增速有所回落；第三季度受芯片供給不足影響最大，出現(xiàn)較大幅度下降；第四季度明顯恢復(fù)，好于預(yù)期，確保了全年穩(wěn)中有增的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量或?qū)⑦_(dá)到2750萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5％。

具體來(lái)看，2021年，乘用車(chē)產(chǎn)銷分別完成2140.8萬(wàn)輛和2148.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.1％和6.5％。其中，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷量達(dá)到954.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為44.43％，接近歷史最高水平。中汽協(xié)輪值會(huì)長(zhǎng)、長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮表示，過(guò)去幾年，中國(guó)品牌取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，尤其是在新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)方面快速推進(jìn)。未來(lái)，中國(guó)品牌還需要在戰(zhàn)略、產(chǎn)品和品牌方面繼續(xù)突破。

相對(duì)而言，商用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，2021年商用車(chē)產(chǎn)銷分別完成467.4萬(wàn)輛和479.3萬(wàn)輛，同比分別下降10.7％和6.6％。中汽協(xié)表示，這主要是重型柴油車(chē)國(guó)六排放法規(guī)切換導(dǎo)致的需求波動(dòng)，而“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來(lái)的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)較冷等因素也加劇了商用車(chē)市場(chǎng)下行的壓力。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)一直中國(guó)車(chē)市的亮點(diǎn)之一，2021年產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4％。其中，2021年12月的市場(chǎng)占有率接近20％。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)也是中國(guó)汽車(chē)出口的重要推動(dòng)力。2021年中國(guó)汽車(chē)出口量為201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍，其中新能源汽車(chē)出口31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。對(duì)此，中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示，2021年中國(guó)汽車(chē)出口首次超過(guò)200萬(wàn)輛，打破了多年來(lái)一直徘徊在100萬(wàn)輛左右的局面，中國(guó)汽車(chē)全球化發(fā)展邁入了新階段。

日本

銷量創(chuàng)10年新低 電動(dòng)車(chē)滲透率低

根據(jù)日本汽車(chē)經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車(chē)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年日本新車(chē)銷量為444.8萬(wàn)輛，同比下滑3.3％，創(chuàng)下2011年日本大地震后10年來(lái)最低水平。其中，登記普通汽車(chē)牌照的新車(chē)銷量為279.6萬(wàn)輛，同比下滑2.9％；微型車(chē)銷量為165.2萬(wàn)輛，同比下滑3.8％。

事實(shí)上，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和疫情影響，自2018年以來(lái)，日本整體新車(chē)銷量一直呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，2018年～2021年的銷量依次為：527萬(wàn)輛、519.5萬(wàn)輛、460萬(wàn)輛、444.8萬(wàn)輛。

2021年日本新車(chē)銷量下滑，一定程度上是由芯片短缺，以及東南亞疫情反彈導(dǎo)致零部件采購(gòu)?fù)斐傻摹脑落N量來(lái)看，2021年1～6月，日本新車(chē)月銷量一直同比增長(zhǎng)，而7～12月均為同比下滑，尤其是9月和10月，降幅均超過(guò)三成。這主要是因?yàn)榈谌径葨|南亞疫情尤為嚴(yán)重，部分地區(qū)采取了封鎖措施，導(dǎo)致日本車(chē)企的零部件采購(gòu)一度出現(xiàn)停滯現(xiàn)象，當(dāng)?shù)仄?chē)工廠也曾一度關(guān)閉。

雖然2021年11月和12月日本汽車(chē)銷量降幅收窄，但鑒于奧密克戎變異毒株傳播速度較快，日本汽車(chē)行業(yè)能否在2022年實(shí)現(xiàn)反彈依然有待觀察。JADA表示，讓他們擔(dān)心的不僅僅是供應(yīng)鏈問(wèn)題，還有油價(jià)上漲的問(wèn)題，這可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者推遲購(gòu)車(chē)。

再看進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)，日本汽車(chē)進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年日本外國(guó)品牌進(jìn)口車(chē)銷量接近26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4％。其中，售價(jià)1000萬(wàn)日元（約合人民幣55萬(wàn)元）以上的外國(guó)品牌豪華乘用車(chē)銷量為27928輛，同比增長(zhǎng)23％。在疫情持續(xù)蔓延的背景下，無(wú)法出境旅行的富裕人群購(gòu)車(chē)意愿高漲。另外，2021年日本進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)銷量為8610輛，高于2020年的3238輛。

相比其他主要汽車(chē)市場(chǎng)，目前，電動(dòng)汽車(chē)在日本的滲透率非常低。不過(guò)，日本政府在2021年提出了“到2035年，銷售的新車(chē)100％為電動(dòng)化車(chē)輛”的目標(biāo)，并通過(guò)了2050年碳中和法案，為此加大了電動(dòng)汽車(chē)扶持力度，預(yù)計(jì)2022年日本電動(dòng)汽車(chē)滲透率會(huì)有所提升。