無(wú)論展望2022年，還是回望2021年，如果要論汽車行業(yè)最熱詞匯，那么“缺芯”絕對(duì)“名列榜首”。從2021年年初就轟轟烈烈激蕩起的減產(chǎn)、停產(chǎn)潮，到后來(lái)車企高管無(wú)奈蹲守供應(yīng)商處坐等供貨，再到年末時(shí)分因預(yù)期好轉(zhuǎn)行業(yè)焦慮得以片刻緩解……種種現(xiàn)象背后無(wú)一不反映出，在當(dāng)前以智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車為主旋律的新時(shí)代，芯片早已從原來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的上上游來(lái)到了“主桌”。
近日，工信部舉行了2021年汽車工業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，工信部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)王衛(wèi)明表示，當(dāng)前，全球主要芯片企業(yè)已在逐漸加大汽車芯片生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能將于2022年下半年陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)今年汽車芯片供應(yīng)短缺情況會(huì)逐漸緩解。
貫穿2021年的“缺芯”之困
2021年年初，汽車芯片供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)就已十分明顯。豐田、本田、福特、日產(chǎn)、菲亞特克萊斯勒、戴姆勒、奧迪等車企，相繼暫停生產(chǎn)或減產(chǎn)相關(guān)車型。從那時(shí)開始，市場(chǎng)供應(yīng)嚴(yán)重不足，導(dǎo)致汽車芯片價(jià)格飛漲，瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等供應(yīng)商紛紛提高車規(guī)級(jí)芯片的價(jià)格，整體提升幅度達(dá)10％～20％。
汽車芯片供應(yīng)危機(jī)在2021年年中達(dá)到高潮。全球數(shù)十家車企相繼因此而被迫停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)也未能幸免，新車因缺芯交付時(shí)間拖延兩三個(gè)月的情況時(shí)有發(fā)生。彼時(shí)，馬來(lái)西亞意法半導(dǎo)體的停產(chǎn)一度成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)了解，馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，封測(cè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的13％。而受到新冠肺炎疫情反彈影響，意法半導(dǎo)體麻坡（Muar）工廠多次關(guān)閉，直接導(dǎo)致L9369芯片供應(yīng)不足，博世等汽車零部件公司受到很大影響。博世ESP/IPB、VCU和TCU等系統(tǒng)所使用的芯片，均受到上述生產(chǎn)線關(guān)閉帶來(lái)的直接沖擊，相關(guān)零部件斷供時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)。
短缺愈演愈烈也讓汽車芯片價(jià)格一路狂飆，一些囤貨、炒貨的行為更是讓某些產(chǎn)品的價(jià)格上漲了幾十倍。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局在2021年9月發(fā)布的《汽車芯片案件答記者問(wèn)》顯示，國(guó)內(nèi)有個(gè)別不法商販、游資集團(tuán)惡意搶購(gòu)芯片，囤積居奇、哄抬價(jià)格，造成部分汽車芯片價(jià)格持續(xù)上漲，有的上漲3～10倍，個(gè)別上漲達(dá)30～40倍，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車行業(yè)有序生產(chǎn)和健康發(fā)展。而在供需平衡交易條件下，汽車芯片貿(mào)易商的加價(jià)率一般為7％～10％。
“意法半導(dǎo)體的L9369價(jià)格在20元左右，市場(chǎng)上已炒到1400元一枚，仍然一芯難求。”當(dāng)時(shí)，浙江力邦合信智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理陳啟生曾對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示，L9369斷供導(dǎo)致車企無(wú)法裝車，造成了行業(yè)的全球性“災(zāi)難”。
“紫光國(guó)微同樣受到產(chǎn)能緊張影響，部分種類產(chǎn)品供不應(yīng)求。但我們正在籌措多方力量確保供貨，可以向當(dāng)前客戶保證產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定。”紫光國(guó)微副總裁蘇琳琳博士對(duì)記者表示，汽車產(chǎn)業(yè)缺芯主要有兩大原因：一方面，芯片產(chǎn)業(yè)鏈遍布全球，受疫情影響，全球生產(chǎn)不能持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)能吃緊，尤其是8英寸產(chǎn)品產(chǎn)能吃緊，而汽車芯片很多都來(lái)自8英寸生產(chǎn)線；另一方面，比起智能終端類產(chǎn)品的更龐大市場(chǎng)，汽車市場(chǎng)體量相對(duì)較小，就更容易受到產(chǎn)能緊張的影響。據(jù)悉，全球消費(fèi)者在疫情防控期間加大了對(duì)筆記本電腦、游戲機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的購(gòu)買量，進(jìn)一步造成汽車芯片供應(yīng)緊張。而在智能化和電動(dòng)化加速推進(jìn)的背景下，汽車對(duì)MCU、IGBT等芯片的旺盛需求無(wú)法得到充分滿足。特別是2021年7、8月，由于馬來(lái)西亞疫情擴(kuò)大導(dǎo)致當(dāng)?shù)匦酒髽I(yè)停產(chǎn)，加劇了汽車芯片供應(yīng)不足問(wèn)題。
造成減配、減產(chǎn)的行業(yè)之痛
在芯片持續(xù)短缺的影響下，新車減配交付成為了一種“新常態(tài)”。特斯拉、通用、寶馬、奔馳等車企均減少了部分產(chǎn)品配置。造車新勢(shì)力小鵬汽車和理想汽車，也曾因缺芯簡(jiǎn)配毫米波雷達(dá)，并承諾用戶補(bǔ)裝。
“簡(jiǎn)配交付也是車企的無(wú)奈之舉，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，交不上車就有可能損失潛在用戶。”一家新能源車企的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)，先交付、后補(bǔ)裝實(shí)為保住市場(chǎng)份額，特別是對(duì)中低端車型而言。
即便汽車行業(yè)努力消減缺芯所帶來(lái)的負(fù)面影響，但在疫情反復(fù)，芯片漲價(jià)的大背景之下，全球車市仍難免受挫。根據(jù)AutoForecast Solutions的最新數(shù)據(jù)，2021年，由于芯片短缺，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約1020萬(wàn)輛；主要地區(qū)中，北美洲減產(chǎn)317.8萬(wàn)輛，歐洲減產(chǎn)295.4萬(wàn)輛，中國(guó)減產(chǎn)198.2萬(wàn)輛，亞洲其他地區(qū)減產(chǎn)174萬(wàn)輛，南美洲減產(chǎn)35.5萬(wàn)輛，中東/非洲合計(jì)減產(chǎn)6.2萬(wàn)輛。其中，亞洲是2021年汽車減產(chǎn)最嚴(yán)重的地區(qū)，合計(jì)減產(chǎn)超360萬(wàn)輛。
得益于疫情防控有效有力，中國(guó)汽車產(chǎn)銷不降反升，展現(xiàn)了中國(guó)車市強(qiáng)大的韌性。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新車產(chǎn)銷分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，結(jié)束了自2018年以來(lái)連續(xù)三年下降的趨勢(shì)。
中國(guó)車市的觸底反彈來(lái)之不易。值得一提的是，2021年，中國(guó)品牌乘用車共銷售954.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.1％，占乘用車銷售總量的44.4％。前述新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，相比外資與合資品牌，自主品牌車企應(yīng)對(duì)缺芯的方式確實(shí)更加靈活。據(jù)他透露，在芯片供應(yīng)危機(jī)初始，自主車企就開始迅速管控供應(yīng)鏈，加大了本土供應(yīng)商的供貨占比。
賽迪顧問(wèn)集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心分析師楊俊剛對(duì)記者表示，缺芯是多重原因疊加出現(xiàn)的結(jié)果，疫情給人們?nèi)粘Ｉ顜?lái)了顛覆性的改變，居家辦公、在線會(huì)議、家庭娛樂(lè)等方面的需求大幅提升，進(jìn)而對(duì)電子產(chǎn)品的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，以致芯片需求高漲。同時(shí)，眾多晶圓代工企業(yè)將產(chǎn)能調(diào)給防疫物資設(shè)備的生產(chǎn)。而疫情同樣影響著半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)，包括晶圓制造廠、封裝測(cè)試廠等勞動(dòng)密集型企業(yè)受制于員工感染等因素，暫時(shí)性停工停產(chǎn)，再次重啟生產(chǎn)也需要時(shí)間。
羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人方寅亮分析認(rèn)為，芯片供應(yīng)鏈與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈底層邏輯大不相同，從需求方議價(jià)能力較低、芯片供給彈性低及高階芯片為少數(shù)供應(yīng)鏈寡占，都進(jìn)一步加劇車用芯片易短缺的現(xiàn)象。此外，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的高度專業(yè)分工及全球布局造成端到端供應(yīng)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜，更易因“黑天鵝事件”造成斷供。
客觀推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同
在復(fù)雜而嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下，自主汽車芯片逐漸“支棱”起來(lái)。2021年，芯馳科技發(fā)布X9U、V9T、G9Q、G9V四款車規(guī)級(jí)芯片，對(duì)此前產(chǎn)品進(jìn)行了全面升級(jí)。地平線發(fā)布征程5芯片，多家廠商成為該款產(chǎn)品的首發(fā)量產(chǎn)意向合作伙伴。汽車芯片供應(yīng)商開始與下游企業(yè)形成更加靈活、緊密的合作關(guān)系。
蘇琳琳告訴記者，2021年以來(lái)，紫光國(guó)微“超級(jí)汽車芯”得到了汽車行業(yè)客戶的信賴，與多家車企建立起緊密的合作伙伴關(guān)系，部分芯片已經(jīng)上車。“當(dāng)然，車規(guī)級(jí)芯片的上車周期長(zhǎng)，我們還在與合作伙伴共同驗(yàn)證部分產(chǎn)品。此外，紫光國(guó)微可轉(zhuǎn)債已成功發(fā)行，有部分資金用于車載控制器芯片的研發(fā)。未來(lái)，公司還將進(jìn)一步加大在汽車電子領(lǐng)域的投入和發(fā)展力度，助力我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。”她說(shuō)道。
應(yīng)該指出，政府部門與行業(yè)組織在維護(hù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定方面發(fā)揮著積極作用。2021年，工信部推出了多項(xiàng)措施支持汽車芯片行業(yè)發(fā)展。比如，推動(dòng)整車企業(yè)與芯片供應(yīng)商開展戰(zhàn)略合作，建立一批上下游緊密合作、分工明確、利益共享的一體化產(chǎn)業(yè)組織新模式，加快提升研發(fā)和供給能力，加速汽車芯片的市場(chǎng)化應(yīng)用；同時(shí)，旨在通過(guò)“市場(chǎng)化為主＋政府有限支持”方式破解汽車芯片應(yīng)用難題，以金融手段分擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游風(fēng)險(xiǎn)和疏通瓶頸的汽車芯片保險(xiǎn)保障機(jī)制也成功上線。
“目前，我們看到多家政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等都在積極為車企解決芯片短缺問(wèn)題。比如，出臺(tái)了很多鼓勵(lì)芯片企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策、幫助車企直接與芯片企業(yè)對(duì)接、推進(jìn)芯片上車保險(xiǎn)、鼓勵(lì)車企使用國(guó)產(chǎn)芯片等。這些措施都起到了很好的效果。”蘇琳琳認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，汽車芯片行業(yè)不妨從以下三個(gè)方面進(jìn)行布局：首先，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮政府的市場(chǎng)引導(dǎo)作用，通過(guò)法律法規(guī)打擊囤積居奇，為企業(yè)維護(hù)良好的市場(chǎng)環(huán)境。其次，行業(yè)組織應(yīng)發(fā)揮好平臺(tái)作用，曾經(jīng)芯片行業(yè)與汽車行業(yè)聯(lián)結(jié)得不太緊密，行業(yè)組織可為車企與芯片企業(yè)搭建溝通平臺(tái)，建立更多的對(duì)話渠道，讓市場(chǎng)信息流通得更順暢、更快捷；實(shí)施產(chǎn)業(yè)攻關(guān)和應(yīng)用推廣工程，提升車用半導(dǎo)體產(chǎn)品能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)車用芯片檢測(cè)認(rèn)證能力。再次，加快構(gòu)建自主通用車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)建設(shè)以應(yīng)用為牽引，車企、零部件供應(yīng)商和芯片企業(yè)高度協(xié)同的車用半導(dǎo)體良性應(yīng)用生態(tài)。
楊俊剛表示，政府主要起引導(dǎo)作用，出臺(tái)相關(guān)政策和鼓勵(lì)措施；行業(yè)協(xié)會(huì)主要起溝通交流的作用，組織召開交流會(huì)，協(xié)助芯片企業(yè)與車企積極對(duì)接，針對(duì)需求達(dá)成共同的目標(biāo)，聯(lián)合開發(fā)生產(chǎn)。這將極大地提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，助力自主企業(yè)在市場(chǎng)中占得先機(jī)。
有望一年左右達(dá)到供需平衡
AutoForecast Solutions預(yù)測(cè)，全球汽車行業(yè)在2022年可能要比2021年順利一些，但減產(chǎn)仍將持續(xù)。2022年，全球汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)累計(jì)減產(chǎn)76.77萬(wàn)輛，約占去年全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量的7.5％。該機(jī)構(gòu)表示，2022年全球汽車產(chǎn)量減少的主要原因?qū)⑦€是缺芯，雖然半導(dǎo)體行業(yè)不斷提高產(chǎn)量，但尚無(wú)法彌補(bǔ)全球供應(yīng)鏈上的芯片缺口。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年，我國(guó)汽車銷量將達(dá)2750萬(wàn)輛，比2021年多100多萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4％。
日產(chǎn)汽車首席運(yùn)營(yíng)官AshwaniGupta表示，汽車生產(chǎn)完全正常化預(yù)估仍需一些時(shí)間，最早要到2022年上半年。寶馬和戴姆勒等車企認(rèn)為，芯片短缺問(wèn)題將在2022年持續(xù)；寶馬方面稱，預(yù)計(jì)要到2022年下半年才會(huì)緩解。英特爾首席執(zhí)行官蓋爾辛格和AMD首席技術(shù)官佩珀馬斯特都表態(tài)，芯片行業(yè)最終可能會(huì)在2023年實(shí)現(xiàn)供需平衡，缺芯危機(jī)將在那時(shí)結(jié)束。
“隨著時(shí)間的推進(jìn)，缺芯在一定程度上得到了緩解，例如普通消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的需求量在逐漸下滑。”楊俊剛說(shuō)，“政府和行業(yè)組織可以發(fā)揮協(xié)調(diào)溝通的作用，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局引導(dǎo)，現(xiàn)在汽車行業(yè)缺芯的情況得到了部分緩解，包括存儲(chǔ)器芯片的存貨開始提升，價(jià)格開始下降，供應(yīng)不足預(yù)計(jì)2022年將持續(xù)一段時(shí)間，主要還是電源管理和MCU等產(chǎn)品，到2022年底或2023年初將有效緩解。”
在蘇琳琳看來(lái)，全球芯片制造企業(yè)正在加速擴(kuò)產(chǎn)車用半導(dǎo)體產(chǎn)線，我國(guó)車用芯片企業(yè)的部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化突破。同時(shí)，車企正逐漸介入芯片環(huán)節(jié)，投資芯片企業(yè)縮短產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度，一些造車新勢(shì)力保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，這些都將給汽車芯片短缺帶來(lái)很大的改善。
工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)羅俊杰介紹稱，下一步，工信部也將與有關(guān)國(guó)家和地區(qū)加強(qiáng)溝通合作，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外的骨干企業(yè)統(tǒng)籌加大投資力度，推動(dòng)提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力；同時(shí)，做好《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》以及相關(guān)配套政策的落實(shí)工作，全力促進(jìn)要素資源的自由流動(dòng)，營(yíng)造公平公正的市場(chǎng)環(huán)境，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，助力構(gòu)建全球合作共贏、共生發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。此外，工信部還將采取措施繼續(xù)加強(qiáng)上下游供需對(duì)接和各方的工作協(xié)同，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車芯片推廣應(yīng)用、聯(lián)合攻關(guān)，引導(dǎo)社會(huì)資本積極投資生產(chǎn)制造和封裝測(cè)試，提升汽車芯片供給能力。
“網(wǎng)狀”新生態(tài)合作模式顯現(xiàn)
“在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，車企與芯片企業(yè)之間隔著零部件供應(yīng)商，并不直接對(duì)接，導(dǎo)致車企對(duì)芯片理解不深刻，這種產(chǎn)業(yè)鏈“間隔”也是導(dǎo)致缺芯的原因之一。”蘇琳琳認(rèn)為，無(wú)論是為了更快地完成新物料導(dǎo)入以應(yīng)對(duì)缺芯，還是面對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等新興應(yīng)用場(chǎng)景，車企、零部件廠商和芯片供應(yīng)商都有必要深度合作，從系統(tǒng)級(jí)、部件級(jí)、芯片三個(gè)維度入手解決實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題。“打破傳統(tǒng)供應(yīng)商界限，加深車企對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)產(chǎn)品性能的了解與認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)互信與合作意愿，有助于雙方建立緊密的供需合作關(guān)系，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定與安全，推動(dòng)構(gòu)建車企、芯片企業(yè)與硬件制造企業(yè)高度綁定協(xié)同的車用半導(dǎo)體良性生態(tài)。”她對(duì)記者說(shuō)。
據(jù)了解，車企對(duì)供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷€性管理模式，只需對(duì)接下級(jí)供應(yīng)商，而不直接參與管理供應(yīng)商的供應(yīng)商。缺芯危機(jī)進(jìn)一步將車企與芯片企業(yè)的合作模式由“線性”變成“網(wǎng)狀”。比如，上汽通用五菱在2021年宣布與國(guó)內(nèi)多家芯片企業(yè)聯(lián)合打造一個(gè)開放共享的國(guó)產(chǎn)芯片測(cè)試驗(yàn)證與應(yīng)用平臺(tái)，加快芯片國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用，并首次公開展示了五菱芯片。上汽乘用車與國(guó)內(nèi)智能芯片獨(dú)角獸公司地平線達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，吉利、比亞迪、長(zhǎng)城等多家車企也紛紛宣布布局車用芯片領(lǐng)域。
黑芝麻智能科技（上海）有限公司首席營(yíng)銷官楊宇欣對(duì)記者表示，芯片公司的未來(lái)發(fā)展必須要尋求合適落地的場(chǎng)景及客戶，與整車企業(yè)深度綁定；而整車企業(yè)可以在芯片公司的支持下，開發(fā)有自己特色的產(chǎn)品，加速商業(yè)化落地。
德勤對(duì)全球領(lǐng)先芯片企業(yè)的調(diào)研結(jié)果顯示，42％的被調(diào)研企業(yè)高管，希望通過(guò)與垂直行業(yè)巨頭或軟件企業(yè)以共創(chuàng)場(chǎng)景化解決方案的方式，滲透到新市場(chǎng)并塑造新的商業(yè)模式。這背后的轉(zhuǎn)變意味著上述企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、銷售模式將轉(zhuǎn)型。眾多芯片企業(yè)除提供既有的核心產(chǎn)品外，將拓寬自身產(chǎn)品線以滿足車企和終端消費(fèi)者的定制化需求。
一項(xiàng)市場(chǎng)研究顯示，到2030年，車載AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到千億美元級(jí)別，不僅吸引傳統(tǒng)半導(dǎo)體巨頭紛紛涉足，同時(shí)還涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，一場(chǎng)自動(dòng)駕駛AI芯片“上車”爭(zhēng)奪戰(zhàn)正式打響。從全球范圍來(lái)看，恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器、安美森、瑞薩、東芝等企業(yè)占據(jù)了汽車芯片市場(chǎng)的較大份額。中國(guó)芯片企業(yè)距離大規(guī)模進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈，還有很長(zhǎng)的路要走。
