近期,由全國工商聯推出的2019中國民企500強榜單和中國企業聯合會、中國企業家協會推出的2019中國企業500強這兩個重量級榜單相繼發布。通過梳理這兩個榜單的數據,從區域、行業、企業性質等維度,對山東與江蘇、浙江等南方省份進行對比分析,從“產業畫像”可以看出,山東民營企業尤其需要加快新舊動能轉換的步伐。

六家新晉500強

都不屬新興產業

先對比一下山東與北京、上海、廣東、江蘇、浙江在這兩個榜單中的各自“第一名”所屬行業,能發現一些有趣的差別。

在中國企業500強榜單中,排名第一的“北京第一強”中石化屬于央企壟斷行業;排名第六的“廣東第一強”平安保險屬于保險金融行業;排名第九的“上海第一強”上海汽車屬于汽車制造業;排名19的“江蘇第一強”蘇寧控股屬于零售業;排名第45位的“浙江第一強”阿里巴巴屬于互聯網行業;排名第52位的“山東第一強”山東能源屬于能源化工行業。

在中國民企500強榜單中,排名第一的“廣東第一強”華為屬于計算機、通信領域;排名第三的“江蘇第一強”蘇寧屬于零售業;排名第六的“北京第一強”京東屬于互聯網和相關服務行業;排名第11的“浙江第一強”吉利控股屬于汽車制造行業;排名第14的“山東第一強”魏橋創業屬于有色金屬冶煉行業。

從這兩個榜單在區域、行業、企業性質的交叉對比中可以發現,從全國范圍看,央企實力絕對碾壓民企,而北京是央企聚集地;民企實力更強的,顯然是廣東和江蘇;從行業上看,能源化工、建筑、保險金融業的經濟規模和體量遠大于服務業,而山東,不管是“民企第一強”還是“魯企第一強”,都集中在傳統的能源、有色金屬冶煉和加工領域。

新晉中國企業500強的6家魯企中,臨沂的沂州集團屬于建材行業,齊魯交通屬于壟斷行業,九羊集團屬于傳統冶金、化工,創新金屬屬于鋁型材加工企業,瑞康醫藥則專注于藥品批發領域,沒有一家屬于新興產業領域。

上榜中國企業500強的50家山東企業中,依然沒有一家全國性的證券公司、沒有一家全國性的汽車公司、沒有一家全國性的房地產公司、沒有一家全國性的互聯網公司。

不過,值得注意的是,主辦方首次發布的“2019中國戰略性新興產業領軍企業100強”榜單中,華為名列第一,山東10家企業上榜,其中浪潮排名第11位,海信排名第14位,其他上榜的企業還包括海爾、歌爾股份、齊魯制藥、南山集團、西王集團、玲瓏集團、科達集團、魯西集團等。海信、海爾、南山、西王、玲瓏、魯西集團等傳統企業能登上這個百強榜單,顯示了山東企業在新舊動能轉換中做出的努力和成效。

青島只有4家企業

上榜中國企業500強

從山東的情況看,中國企業500強27城榜單中,山東城市占4席:濟南9家、東營7家、濱州6家、淄博5家。讓人意外的是,山東經濟體量第一、以品牌之城著稱的青島沒有進入“27城榜單”,另外,煙臺也未上榜。相反,東營、濱州、淄博這三個地級市均入圍“27城榜單”。同樣讓人意外的是,廣東的佛山、東莞這兩個經濟強市也均未進入“27城榜單”。

在“27城榜單”中,四個直轄市全部上榜,省會城市以14席之數,成為中國500強坐席的“大多數”。

此次,青島有4家企業上榜中國企業500強,比去年新增1家。海爾以2661億元營收排第一,位列79位,較去年下降5位;海信以1266億元營收位列第146位,較去年上升1位;青建以614億元營收位列第292位,較去年下降15位;新晉的新華錦以352億元營收位列第479位。

深圳有26家企業入選,其中排名最靠前的為中國平安保險(集團)股份有限公司,排名第六,2018年營業收入約1.08萬億;8家企業入圍百強,除平安保險外,依次為華為、華潤、正威國際、恒大、招商銀行、騰訊、萬科;16家企業營業收入過千億元。

由此可以看出,青島追趕深圳,還有不少路要走。

我省15市61家企業

入選中國民企500強

入圍中國民企500強的山東企業,和江蘇、浙江的民企100強又有哪些異同?

從中國民企500強和中國企業500強兩大榜單中魯企上榜數來看,前者61家,后者50家。這給人一個很強的信號:山東民企從數量上講,并不弱。

從入選的500強山東民企來看,61家企業分布在山東15個城市,其中,東營上榜企業數量最多,為15家。濱州和淄博分別有8家、6家民企入選。

而浙江的上榜民企聚集地主要在杭州、紹興、寧波;江蘇的上榜民企則集中在蘇南地區的無錫、蘇州、常州。

一個有趣的現象是,山東和江蘇兩省,省會城市的民企實力遠低于國企。上榜中國民企500強的濟南民企只有3家。而在中國企業500強中,濟南雖然以9家位居山東第一,但只有九陽集團一家是民企,并且在中國企業500強中排名第476位。

在2018年江蘇民企100強中,南京占11席,數量居全省第四。2018年南京的民營經濟占比為46.4%,低于全省55.6%的整體水平。

杭州對于民企的聚集力遠遠高于南京和濟南。杭州在2018年浙江民企100強榜單中上榜數量最多,但比重逐漸下滑,2015年占42席,2018年已降至33席。

政策導向及產業生態,客觀上是否導致了省會城市對民營資本的“擠出效應”?這一點上,我們可以持續觀察。

同樣的“擠出效應”還發生在產業上。這三省的上榜民企有一個共同特點,即集中在冶金礦產、石化、建材這三個行業,尤其是山東,這三個行業呈現出高度集中的情況。相比之下,江浙的上榜民企,還涉及汽車制造、房地產、零售業、新能源、環保等領域。

山東僅三家民企

營收超過千億

2019中國民企500強榜單發布的同時,還發布了2019中國民營企業制造業500強榜單。從數量上看,蘇浙魯在入圍數量上遙遙領先,這三省的數量占到了總數的一半還多。

但從營收上看,山東就被浙江、江蘇、廣東比下去了。在2019年中國企業500強榜單上,營收過1000億的魯企有11家,其中營收過1000億的民企有魏橋創業、信發集團、南山集團3家。相比之下,江蘇省2018年營收過千億的民企有11家,浙江省2018年營收過千億的企業有9家。

從以上這些比較看,山東民企存在大而不強的現象。蘇寧金融研究院消費金融研究中心主任助理付一夫對山東民營經濟的細節做過研究。他發現,山東省每萬人口擁有私營企業77.4戶,低于全國92.1戶的平均水平,分別比廣東、江蘇少66.3戶、105.3戶;山東省每萬人口擁有個體工商戶320.8戶,低于全國326戶的平均水平,分別比廣東、江蘇少54.1戶、157.1戶。

在付一夫看來,這些數據意味著,以山東的經濟體量和人口規模,擁有的中小民營企業和個體工商戶數量還相對較少。